Moat ETF: 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략

투자에서 "모트(Moat)"란 기업이 경쟁자로부터 보호되는 능력을 의미하며, 이는 지속 가능한 수익을 창출하는 데 중요한 요소입니다. 이러한 기업에 투자하는 것이 Moat ETF의 기본 개념입니다.
Moat ETF의 특징과 미국 및 한국에서 투자할 수 있는 Moat ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다.

1. Moat ETF란 무엇인가?

 

"Moat ETF"는 "Economic Moat" 개념을 기반으로 한 상장지수펀드(ETF)입니다. 경제적 모트란 기업이 경쟁업체에 비해 지속적으로 높은 수익을 창출할 수 있는 능력을 의미하며, 이러한 경쟁 우위를 통해 기업의 장기적인 성장을 도모할 수 있습니다. Moat ETF는 이러한 경제적 모트를 보유한 기업에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다.

주요 특징은 다음과 같습니다:

1. 선택 기준: Moat ETF는 기업의 경쟁 우위, 브랜드 가치, 비용 우위, 네트워크 효과 등 다양한 요소를 평가하여 경제적 모트를 가진 기업들을 선정합니다.
2. 장기 투자: 경제적 모트를 가진 기업들은 시장의 변화에 더 강한 저항력을 보이며, 이는 장기적인 투자에 적합합니다.
3. 다양화: Moat ETF는 여러 기업에 분산 투자하여 위험을 줄이는 효과가 있습니다.

대표적인 Moat ETF로는 Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)가 있으며, 이 ETF는 Morningstar의 분석을 통해 선정된 경제적 모트를 가진 기업들로 구성됩니다.

이러한 ETF는 주식 투자자들에게 안정적인 수익과 장기적인 성장 가능성을 제공하는 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

2. 워렌 버핏과 경제적 모트

1. 장기 투자: 버핏은 경제적 모트를 가진 기업이 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있다고 믿습니다. 그는 이러한 기업들이 시장의 변동성에 대해 더 강한 저항력을 갖고 있으며, 경쟁자들이 쉽게 따라잡기 어렵다고 강조합니다.
2. 가치 투자: 버핏은 가치를 기반으로 투자하는 가치 투자자로 알려져 있으며, 경제적 모트를 가진 기업에 투자하는 것이 그가 선호하는 전략 중 하나입니다. 그는 브랜드 파워, 고객 충성도, 비용 우위와 같은 요소들이 기업의 가치를 높인다고 보고 있습니다.
3. 실제 사례: 버핏이 투자한 많은 기업들은 경제적 모트를 가진 사례로 여겨집니다. 예를 들어, 코카콜라(Coca-Cola)와 같은 브랜드는 전 세계적으로 인지도가 높고, 소비자들의 충성도가 강해 안정적인 수익을 제공합니다.

3. 해외 Moat ETF

1. Morningstar Wide Moat ETF (MOAT):
   • 상장소: 뉴욕증권거래소(NYSE)
   • 설명: Morningstar의 경제적 모트 분석을 바탕으로 선정된 기업들로 구성되어 있습니다. 이 ETF는 장기적으로 높은 성과를 보이는 기업에 집중하여 안정적인 수익을 추구합니다.
2. VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT):
   • 상장소: 뉴욕증권거래소(NYSE)
   • 설명: Morningstar의 평가를 통해 모트를 가진 기업들을 투자 대상으로 삼고 있습니다. 다양한 산업군에서 경제적 모트를 가진 기업에 분산 투자하여 위험을 줄이는 전략을 사용합니다.
3. Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ):
   • 상장소: 뉴욕증권거래소(NYSE)
   • 설명: S&P 500 지수의 기업 중에서 높은 품질과 안정성을 가진 기업들에 집중 투자하는 ETF입니다. 경제적 모트 개념을 포함한 여러 요소를 고려하여 선정합니다.

 

4. 국내 Moat ETF

1. ACE 미국WideMoat가치주 ETF
   • ACE ETF의 특징
     • 총 자산: 약 949억 원
     • 총 보수: 0.5757%
     • 배당금: 별도로 지급되지 않고 재투자됨
   • 포트폴리오 구성
     1. 알파벳 A (구글)
     2. 타겟
     3. 페이스북 (메타)
     4. 마이크로소프트
     5. JP모건 체이스
     6. 인텔
     7. 존슨앤존슨
     8. 코카콜라
     9. 비자
     10. 삼성전자
     • ACE ETF는 약 54개 종목으로 구성되어 있으며, 상위 10개 종목은 다음과 같습니다:

5. 수익률 분석

ACE ETF는 상장 이후 5년 동안 +125.47%의 수익률을 기록하며, S&P500을 추종하는 SPY ETF보다 높은 성과를 보였습니다. 같은 기간 동안 MOAT ETF와 비교할 때도 +8.93%의 초과성과를 나타냈습니다 이러한 성과는 경제적 모트를 가진 기업들이 안정적인 수익을 제공할 수 있음을 잘 보여줍니다.

 

6.투자 시 고려사항

1. 시장 상황: 경제적 모트가 있는 기업이라도 시장 변화나 불황의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자 전 시장 동향을 분석하는 것이 중요합니다.
2. 환율 리스크: ACE ETF는 미국 기업에 투자하므로 환율의 변동에 주의해야 합니다.
3. 비용 구조: 총 보수가 0.5757%로 다소 높을 수 있으며, 이 비용이 장기 수익에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

 

MOAT ETF와 ACE 미국WideMoat가치주 ETF는 경제적 모트를 가진 기업에 집중 투자함으로써 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택입니다. 다양한 산업에 분산 투자할 수 있는 장점이 있어 리스크를 줄이면서 안정성과 성장을 동시에 누릴 수 있습니다. Moat ETF는 단순한 주식 투자에서 벗어나 경제적 모트를 기반으로 한 안정적인 투자 전략을 제공하는 좋은 옵션입니다.
이러한 ETF는 앞으로도 장기적인 수익을 기대할 수 있는 훌륭한 투자 수단이 될 것입니다.